印度尼西亚电子商务行业市场深度调研及预测浅析

印度尼西亚电子商务行业市场深度调研及预测浅析

根据Statista的一份调研报告数据显示，印尼地区的互联网渗透率已经从2015年的42.65%，增长到了2020年的72.81%（预测值）。在五年的时间里，印尼互联网渗透率增长了30.16%，预计到2025年，印尼互联网渗透率将达到89.3%。庞大的人口基数和越发高的互联网渗透率为中国跨境卖家布局印尼营造了良好的局面。根据谷歌、淡马锡及贝恩公司联合出版的e-Conomy SEA 2020相关数据显示，目前，印尼的互联网人均使用时长已从疫情前的3.6小时/天增至目前的4.3小时/天。这些因素催生出了印尼地区包括电商版块在内的高速发展的互联网经济。

网络普及率逐年上升，和疫情对消费者购物场景的限制，让包括印尼在内的整个东南亚地区的线上经济都踏上了发展快车道。e-Conomy SEA 2020报告内的数据表明，2020年，即便是在全球经济发展情况并不理想的状态下，东南亚线上经济GMV仍达到了千亿美元的级别，东南亚的线上消费者人口增至4亿人次，新增数量达4000万人次。作为东南亚最大经济体，享受人口红利的印尼在其中的优势体现的尤为明显：2020年，印尼线 上经济GMV达440亿美元，年复合增长率11%，其中，电商版块创造的GMV占了大头，达320亿美元。另外，根据statista在2020年5月份在印尼地区针对16岁及以上的消费者进行的一项调研报告结果显示，超半数的受访人士表示疫情增加了自己在线上消费的频率。根据调研统计结果显示，2020年，印尼网购人数已经超过1.3亿，这证明，疫情在一定程度上培养且深化了消费者进行网购的习惯。

考虑到印尼岛屿众多，地理分布较为特殊，其网络基础设施（网线）等并不发达，但其流量费用十分低廉。以麦肯锡在2019年曾针对亚太地区Z世代消费者做的一份市场调研报告结果为例，在疫情席卷印尼以前，仅印尼Z世代每天花在手机上的时间就达到了8.5小时，远超该地区的人均使用时长。相较于PC端，大部分印尼消费者选择在移动设备完成线上交易。根据J.P. Morgan提供的相关数据显示，印尼58%的线上消费是在移动设备上完成的，且每10笔线上交易中，差不多有7笔是通过购物APP完成的。优化移动购物服务对于获取印尼消费者至关重要。预计到 2023年，移动端电子商务将以20.3%的年复合增长率持续增长，这意味着移动端将成跨境卖家未来布局重点。

目前，印尼人口中位数约为29.7岁（中国为37.1岁），人口结构优质，年轻人数量多。这意味着，作为电商市场消费主力军的年轻人（千禧一代及Z世代）占了印尼人口中的大多数。而作为线上消费生力军的这类消费者群体，对新事物的接受度更高，购买能力相对来说也更强。根据statista一项调研结果显示，2019年，受访印尼网民（16-64岁）每天大概得花3小时 26分钟在社交媒体上，其在17岁-44岁人群进行的一项关于社交媒体使用情况的调查表明，有89%的受访者在过去三个月内每天都会访问Facebook。预计到2025年，印尼的Facebook用户数量将达到约2.56亿。以2020年第2季度为例，印尼过去三个月社交媒体用户每天访问的主要社交媒体平台是 Facebook（89%）、YouTube（83%）、Instagram（79%）、Twitter（34%）以及 TikTok（24%）。这些数据表明，印尼消费者是“社媒重度使用患者”，也为想要开拓印尼市场的中国卖家提供了广告投放的精准渠道。

从供应链端和制造业发展程度来看，中国卖家对外出口的优势十分突出。PPRO在2020年4月份做的一项市场调研报告结果显示，中国卖家占了入局印尼跨境市场卖家的41%，其次则是美国（10%）和新加坡（10%）。除了卖家，阿里巴巴和京东等中国电商巨头对印尼市场均有布局。阿里旗下的Lazada是印尼电商市场体量排名前列的平台之一。除此之外，阿里作为领投者参与了印尼最大的本土电商平台Tokopedia的上市。根据市场公开信息显示，2020年6月，阿里巴巴云印度尼西亚公司推出了面向PolarDB的关系数据库AsparaDB和实时仓储服务AnalyticsDB，以提升印尼企业在数字化过程中的数据处理能力和存储能力。另外，继2018年和2019年建立了两个数据中心后，阿里巴巴计划于2021年在印尼建立第三个数据中心，以深耕印尼市场。京东方面，其旗下京东印尼站同样是市场平台佼佼者。除了平台业务，京东实现了平台业务和物流仓配体系两手抓，目前已经实现印尼仓网全境覆盖。另外，京东对其在印尼市场的投资业务也是屡次“出手”，其先后投资了电商平台Tokopedia、出行平台Go-Jek等公司，彰显了其想在印尼市场大展身手的决心以及印尼市场暗含的巨大潜力。

便捷性和性价比高等因素是印尼消费者选择网购的主因 根据Deloitte此前针对印尼市场电商消费者进行的一项调研结果显示，他们网购的驱动力主要有：实用且便捷31%的受访消费者表示实用性和便捷性是他们网购的主要驱动力，这样可以让他们免受交通和天气等不可控因素带来的影响，真正做到足不出户就能对不同的产品进行了解、查询和购买。性价比高26%的受访消费者表示，网购能让他们以更低的价格买到自己想要的产品，线上产品的价格通常会比线下产品的价格更低，哪怕没有，也能为他们提供比价的渠道。产品范围广17%的受访消费者表示产品范围广是他们进行网购的主因，除了印尼本土的产品，很多其他国家和地区生产的产品也能通过网购买到。产品评价更为真实14%的受访消费者表示，真实性较高的产品评论是他们愿意为网购一试的主因。优惠折旧力度大12%的受访消费者表示，产品优惠力度和包邮政策是他们选择网购的主要驱动力。搜索引擎和社媒平台是印尼消费者网购前的“参考书”根据Hootsuite and Wearesocial出具的一项调研报告结果显示，有93%的印尼消费者在网购前会通过谷歌搜索来查看产品评论，YouTube、Facebook以及Instagram等在印尼使用程度很高的社媒软件，还有包括Line和WhatsApp在内的即时通讯工具相关群组里与品牌和产品相关的评价等都是印尼消费者在进行线上消费时的“参考书”。追求便利性的快节奏消费者

印度尼西亚作为东南亚最大的经济体之一，其电商市场近年来展现出强劲的增长势头和巨大的发展潜力。根据谷歌、淡马锡和贝恩公司联合发布的《2023年东南亚数字经济报告》，2023年东南亚的电子商务交易总额达1390亿美元，预计到2025年将增至1860亿美元。凭借18.6%的年均增长率，东南亚成为世界电商增长最快的区域。而印度尼西亚作为该地区人口最多的国家，无疑是这个地区最大的电商市场。根据晨星数据统计，2020年印尼电商市场规模达到30亿美元，而据预测，印尼电商市场规模将在未来几年内继续增加。2023年，印度尼西亚的线上零售额达565.4亿美元，同比上升10.6%。这一市场的兴起不仅得益于年轻人口基数庞大，而且还与各国政府的数字化转型政策紧密相连。例如，2023年9月，《东盟数字经济框架协议》正式启动，规定了跨境电商、数字支付等多领域的合作，预示着区域内电商业务将迎来全新的发展机遇。这一协议将促进数据流动、提升支付和物流效率，从而推动东南亚的数字经济进一步壮大。尽管印度尼西亚电商市场展现出强劲的发展势头，但仍面临多重挑战。首先是区域内不同国家的消费水平差异，不同消费水平直接压缩了商家的盈利空间。除了新加坡，其他国家的商品客单价普遍较低，这使得商家在定价策略和盈利模式上需要更加小心。其次，物流基础设施的落后也是制约电商发展的主要瓶颈之一。在东南亚大多数情况下，复杂的地形和交通问题导致了高昂的运输成本。以印尼和菲律宾为例，地理条件极为复杂，使得最后一公里配送成为电商企业运营的最大挑战。第三，东南亚市场第三方支付平台的普及程度相对较低，导致消费者对电商交易的信任不足。因此，很多消费者仍然更倾向于货到付款方式，这不仅增加了商家的退货风险，也影响了交易转化率。最后，在语言和文化的多样性背景下，电商平台在本土化方面需投入更多资源。实现商品介绍和售后服务的本地化，不仅关乎市场准入，更关乎消费者体验和满意度。尽管面临诸多挑战，但印度尼西亚电商市场仍充满机遇。随着智能手机设备的普及和社交电商的兴起，移动电商正在快速发展。根据一项统计数据，2020年印尼手机互联网的普及率已经超过60%，将近4000万人将采用手机进行在线购物。社交电商是一种基于社交媒体平台的电商营销模式，其在印尼已经逐渐发展壮大。社交媒体上的广告营销和基于社交媒体的电商交易可以促进产品的推广和销售。此外，跨境电商也呈现出快速增长的趋势。跨境电商是指在线购物者从其他国家或地区购买并运送货物，当地市场的销售。在印尼，跨境电子商务市场正逐步发展，并且货币双方通常选择东南亚的供应商，以节约成本和提高品质。展望未来，东南亚电商