印度尼西亚焦炭行业细分详解

印度尼西亚焦炭行业近年来发展迅速，已成为全球焦炭市场的重要供应国。本文将从印尼的地理位置与煤炭资源分布、焦炭供需情况、焦化项目规划及投产情况、焦企焦煤来源以及焦炭流向等方面进行详细介绍。 一、印尼地理位置与煤炭资源分布 印度尼西亚位于亚洲东南部，地跨赤道，与巴布亚新几内亚、东帝汶、马来西亚接壤，与泰国、新加坡、菲律宾、澳大利亚等国隔海相望。印尼是群岛国家，与邻国直接接壤较少，外界互联互通主要通过海路、航空等方式。印尼水路运输较发达，水运系统包括岛际运输、传统运输、远洋运输、特别船运。 印尼煤炭储量丰富，截至2021年，印尼煤炭储量达388.4亿吨，拥有全球煤炭储量的3.2%；其中烟煤及无烟煤占66%，褐煤占比34%。这些煤炭资源大多分布在苏门答腊岛的中部和南部以及加里曼丹岛的东部和南部。 二、焦炭供需情况 近年来，随着国内外市场需求的增加，印尼焦炭行业发展迅速。2021年印尼在产焦化项目仅392万吨，2022年增加到522万吨。今年国内企业在印尼新建焦化项目陆续投产，目前印尼焦企在产焦化产能达到887万吨。预计到2023年底，印尼焦炭供应将由偏紧转向富裕。 印尼高炉生铁产能约为1500万吨，按照0.45的焦比折算，焦炭需求量为675万吨；按照0.5的焦比折算，焦炭需求量为750万吨。尽管需求增加，但印尼焦炭仍存在一定的供应缺口。 三、焦化项目规划及投产情况 由于中国国内焦炭需求逐步进入瓶颈期，叠加双碳政策实施，国内企业纷纷寻找新的市场。印尼地区因其地理位置、煤炭资源情况以及人力等各项成本优势，成为国内企业投资的热门选择。截至目前，海外新增焦化项目3335万吨，其中印尼占比56.4%。 自2020年以来，海外陆续规划新的焦化项目，主要集中在印尼青山工业园区苏拉威西岛Morowali县。目前，印尼青山工业园区已有五个焦化项目投产或在建中，均为国内企业投资，涉及焦化产能1880万吨。其中，2023年新建焦化项目投产出焦5座，合计焦化产能365万吨。 四、焦企焦煤来源 印尼的煤炭多具低灰、低硫、强黏结性、高膨胀性等优点，但印尼煤结焦性较差，单种煤所制焦炭多为泡焦。因此，印尼焦企需要进口主流焦煤煤种。据了解，印尼焦企多进口澳洲一二线主焦做骨架煤种，印尼气煤、肥煤以及俄罗斯气煤做配煤，主要生产一级冶金焦。 五、焦炭流向 随着印尼青山工业园区焦化项目的投产，印尼当地焦炭供应由偏紧转向富裕，焦炭出口量开始增加。2023年1-6月，印尼焦炭出口量达到31万吨，同比增3000%。亚洲地区是焦炭的主要消耗地，而印度尼西亚位于亚洲东南部，海运位置相对优越。 印度是焦炭需求可期的中印市场关注点。2022年印度高炉生铁产量为7988.8万吨，同比增长2.91%，占全球高炉生铁产量6.12%。2023年1-9月，印度高炉生铁产量为6404.6万吨，同比增长8.23%，占全球高炉生铁产量6.47%。日本也是焦炭需求大国之一，但其高炉生铁产量有所下降。 随着印尼焦炭供应的增加，中国对印度的焦炭出口份额逐步向印尼转移。2022年中国出口印度焦炭及半焦炭170.9万吨，同比增长147.5%；2023年1-9月出口印尼焦炭及半焦炭99.8万吨，同比降11%。中国至印度的海运费略贵于印尼至印度，这使得中国相对印尼市场的优势逐步消失。 综上所述，印尼焦炭行业凭借其丰富的煤炭资源和优越的地理位置，近年来发展迅速。未来，随着更多焦化项目的投产和技术的进步，印尼焦炭行业有望继续保持增长态势，但同时也面临着环保、技术等方面的挑战。