印度尼西亚茶饮料行业市场现状及发展趋势分析

印度尼西亚茶饮料行业近年来展现出了显著的增长势头，其市场现状和发展趋势值得深入探讨。

印尼位于赤道沿线，全年温差小，平均气温 25-27 摄氏度，湿度 70-90%，大部分地区有明显的旱季（5-10月）和雨季（11-次年4月）。适宜的地理位置、气候和匹配度高的土地土质使印尼既是世界第三大咖啡生产国也是世界第七大茶生产国。根据 FAO 数据，印尼2022年咖啡生豆产量约79.5万吨，约占全球总产量的7%，是世界第三大咖啡生产国；2021年茶产量约13.8万吨，约占全球总产量的2%，是世界第七大茶生产国。供给影响需求，茶和咖啡的充足供给是印尼茶咖文化盛行的基础。

按家庭渠道的饮品原料市场消费规模计算，现制饮品占比最高，茶咖为其最主要组成部分。根据印尼中央统计局和 City Population 数据，我们测算2023年印尼家庭渠道的饮品消费规模约270万亿印尼卢比，同比增长7.1%，2018-23年复合增速为4.5%。按饮品种类划分，现制饮品（咖啡、茶、糖及其他现场冲调）/奶及奶制品/软饮料/包装水/冰淇淋/酒精饮料原料消费额各69.2/62.5/62.4/40.4/34.2/1.3万亿印尼卢比，2018-23年复合增速各4.6%/1.4%/5.1%/6.3%/7.6%/1.8%，占家庭饮品消费总额各25.6%/23.1%/23.1%/15.0%/12.7%/0.5%。各饮品种类中，现制饮品原料消费额的占比最高，其次为奶及奶制品和软饮料。相比其他饮料品类，现制饮品的增速也较为可观。

按饮用量计算，印尼的茶消费更为盛行，但咖啡的增速更高。根据 Euromonitor 数据，饮料分为热饮、软饮（含即饮茶咖）和酒精饮料。热饮中，印尼的茶饮用量（茶产品）和咖啡饮用量（咖啡产品，含奶、糖等混合物）占绝大部分。2023年印尼茶饮用量和咖啡饮用量各121.8和77.4亿升，占比热饮各57%和36%，饮品类中茶饮占据绝大部分，与全球水平类似。2015-23年，印尼茶和咖啡饮用量年复合增速各1.2%和2.3%，咖啡饮用量增速相较茶更高。同期全球茶和咖啡饮用量年复合增速各1.9%和1.2%，印尼的咖啡饮用量增速也较全球水平更高。软饮中，茶饮用量和咖啡饮用量各29.1和2.8亿升，2015-23年复合增速各1.4%和18.1%，也是咖啡饮用量增速更高。

印尼现制茶饮发展历史悠久且现状良好。2000年，中国台湾品牌 Quickly 在印尼开设了首家售卖珍珠奶茶的门店。时至今日，虽然奶茶、水果茶、芝士茶等新式茶饮已在印尼流行，但众多传统饮品亦相当常见。根据印尼中央统计局和 City Population 数据，我们测算 2023 年印尼家庭茶消费额的 25%为茶叶茶粉，75%为茶包（传统茶饮主要用茶包）。珍珠奶茶作为最早进入印尼的新式茶饮种类，有 Quickly 作为先驱的同时，Hop Hop（2001年成立）等本地品牌也渐渐涌现。但由于当时印尼居民消费能力有限，且社媒等高效宣传渠道的缺乏限制了消费群体积累速度，新式现制茶饮并未得到快速发展。这种情况直到 2010 年前后印尼人均可支配收入有较大提升，以及智能手机普及推高印尼互联网渗透率后才得以改善。根据 Euromonitor 数据，2001 年印尼人均可支配收入 535 美元，到 2012 年提升至 2280 美元，2001-12 年 CAGR 为 14.1%；2023 年人均可支配收入 2868 美元，2012-23 年 CAGR 为 2.1%。根据印尼中央统计局抽样统计和 Euromonitor 数据，2009 年 3 个月内使用过互联网的家庭占比仅 11.6%，而到 2022 年已提升至 86.5%；同期印尼家庭智能手机渗透率由 8.8%提升至 87.1%。2011 年，以 Chatime 进入雅加达为标志，中国台湾品牌如可宜（Koi Thé），幸福堂（Xing Fu Tang），歇脚亭（Sharetea）等开始陆续进入印尼市场，本土品牌如 Esteh Indonesia，Haus!等也开始快速发展，2020 年蜜雪冰城入场后，中国大陆、中国台湾地区和印尼本地茶饮品牌的鼎立格局开始初步建立。

以价格带划分，综合考虑当地消费水平，印尼的现制茶饮大致可分平价、中端、高端三类。其中①平价茶饮：以甜茶为代表的传统茶饮为主，基本无品牌概念（部分品牌如 Esteh Indonesia 有相同风味的产品售卖），主要消费场景是日常饮用及餐厅佐餐，售价通常在 1 万印尼卢比（约 4.5 元）/杯以下，街边摊售价甚至可以低于 5千印尼卢比（约 2.25 元）/杯。②中端茶饮：通常开设在社区、交通枢纽、和购物中心，主要产品为以茶叶（粉）、植脂末、果酱等制作的珍珠奶茶、水果茶等，售价通常在 1-3 万印尼卢比（约 4.5-13.5 元）/杯。主要品牌包括中国大陆的蜜雪冰城（MIXUE），茶主张（Wedrink）；中国台湾地区的日出茶太（Chatime），可宜（KOI Thé）和本地品牌如 Esteh Indonesia，Haus!等。印尼传统饮品中部分用料较复杂的如珍多（Cendol）和仙草（Cincau）等也是中端价格带的竞品。③高端茶饮：门店通常位于购物中心并设有座位，产品品类和中端茶饮相似，但用料更优质丰富，包装设计、门店装修也更精致，售价通常在 3-5 万印尼卢比（约 13.5-22.5 元）/杯。高端茶饮主要品牌包括中国大陆的本宫的茶（BEN GONG’ S TEA）；中国台湾地区的幸福堂（Xing Fu Tang），歇脚亭（Sharetea）和印尼本地品牌如 Ban Ban Tea，Kokumi 等。

印尼咖啡发展历史及现状方面，2002年，星巴克通过与印尼消费巨头 PT Mitra Adiperkasa Tbk（经营超3200个门店，覆盖零售、服饰、餐饮等领域超150个品牌，包括斯凯奇、匡威、锐步、Zara、星巴克、赛百味、达美乐等）签订独家许可协议进入印尼。截至 2023年末，星巴克已在印尼59个城市开设598间门店。国际连锁咖啡馆进入印尼前，当地咖啡消费主要以速溶咖啡为主。随着星巴克等国际品牌的入驻，印尼现磨咖啡市场逐渐扩大，消费者对咖啡品质的追求也不断提升。

印尼茶饮料行业的未来发展趋势呈现出以下几个方面：

健康化趋势日益明显。随着消费者健康意识的提升，无糖、低糖、低脂等健康概念的茶饮料受到越来越多的关注。印尼消费者对健康饮品的需求不断上升，这将促使企业在产品开发上更加注重健康因素。

产品创新持续推动行业发展。当前，印尼茶饮料市场竞争较为激烈，新兴茶饮品牌通过创新产品和营销策略迅速崛起。例如，现代茶饮料品牌如 Kopi Kenangan（咖啡与饮品）和 Chatime（日出茶太）等提供了多样化的茶饮料选择，包括奶茶、果茶、气泡茶等。未来，企业将继续在口味、包装和营销方式上进行创新，以满足消费者的多样化需求。

数字化和智能化转型加速。随着科技的进步和互联网的发展，印尼茶饮料行业将加速数字化和智能化转型。通过引入物联网、大数据、人工智能等技术，实现生产过程的自动化、智能化和数字化营销服务。这将提高生产效率和产品质量，并为消费者提供更加便捷、个性化的购物体验。

可持续发展成为行业关注重点。在全球环保意识不断增强的背景下，印尼茶饮料行业也将更加注重可持续发展。企业可能会采取一系列措施来减少环境影响，如采用可降解或可回收的包装材料、推广有机种植等。同时，政府也可能出台