印度尼西亚新能源车行业发展进展、市场规模及重点厂商

印度尼西亚作为东南亚最大的经济体，其新能源汽车行业近年来取得了显著进展。根据印尼机动车业协会的数据，2024年1-8月份，印尼纯电动汽车销量达到了23330辆，相当于去年同期的两倍多，增长率相当惊人。这一增长的背后，闪现着中国厂商的身影。比亚迪今年6月份才进入印尼市场，却已经累计交付了6461辆电动车，主力车型为海豹以及元PLUS。五菱汽车也有不错的表现，五菱缤果1-8月份累计交付3876辆，五菱Air也售出了1655辆；奇瑞汽车在印尼电动汽车市场也有斩获，1-8月份累计交付了3485辆欧萌达E5。这样的市场格局与泰国市场比较接近，它们的传统燃油车市场都被日系厂商主导，电动汽车市场则被中国厂商占据，并且处在高速发展过程中。

目前，印尼共有20多家汽车公司，去年产量达到了140万辆，是仅次于泰国的东南亚第二大汽车生产国；2024年8月份印尼新车销量达到了76304辆，同比下滑14.2%，但仍是东南亚重要的汽车生产国之一。新能源汽车正在成为印尼汽车行业的最大亮点。然而，印尼电动汽车产业仍存在基础设施建设不足、产业链配套能力差、关键零部件依赖进口、国内自主品牌表现孱弱、自主研发能力低下等各种问题。一般情况下，要解决这样的问题，泰国、匈牙利、墨西哥等国家采取的措施是招商引资，通过各种优惠政策吸引其它国家的大型新能源汽车厂商投资办厂，进而获得产业链转移以及技术扩散。

印尼自然也有这样的想法，而且和其他国家相比，印尼还有一个得天独厚的优势，那就是它“家里有矿”。电动汽车的关键在于动力电池，动力电池的关键又在于镍、钴、锰等上游原材料，这些原材料中国、美国、欧盟三大电动汽车重镇都比较缺，但印尼却不一样它是全球第一大镍生产国、第二大钴生产国这样的资源优势让印尼具备了对全球电动汽车市场的影响力。印尼政府的做法是以手中掌握的镍、钴资源为基础一方面限制或者禁止这些关键原材料出口一方面又扩大开放要求其它国家的产业链巨头在印尼投资办厂试图以此为起点打造一个完整的动力电池产业链到目前为止德国化工巨头巴斯夫法国镍业巨头埃赫曼韩国电池巨头LG中国电池巨头宁德时代全球镍业巨头青山控股等都已经进入印尼镍矿行业不仅如此印尼政府还将电动汽车行业定位为18个先锋行业之一根据印尼政府的规划2030年将具备每年50万辆电动汽车的生产能力国内将至少拥有220万辆电动汽车2050年只销售电动汽车除此之外印尼政府还规定在印尼投资办厂的新能源汽车2026年之前必须有40%以上的产品采用印尼本地零部件为了促进电动汽车的发展印尼政府还决定加强基础设施建设电动汽车配套基础设施的发展规划被写入印尼《2020-2024年国家中期发展计划》在全国范围内规划并建设充电站网络到目前为止印尼的充电基础设施仍然比较落后不少用户被迫选择日系厂商主导的不插电混动汽车由于中国在全球新能源市场上的强势地位印尼市场上的外国投资者也是以中国厂商为主截至目前进入印尼电动汽车市场的有五菱赛力斯奇瑞一汽比亚迪哪吒长城广汽埃安等整车厂有宁德时代亿纬锂能国轩高科等动力电池厂商还有青山控股中伟股份贝特瑞等原材料厂商从目前的情况来看印尼在发展电动汽车方面还是比较稳健的现阶段以引进外资厂商获得技术扩散补全产业链改善基础设施为主未来有可能培养出本土的新能源汽车品牌这个思路与中国其实是比较接近的事实上印尼也确实在各方面摸着中国的成功路径一路过河有望在未来成为中国模式在东南亚成功的又一个样板国家。

根据印度尼西亚汽车工业协会 (Gaikindo)公布的数据2024年上半年印尼电动汽车销量为11940辆相比去年同期的5849台增长超过100%。其中五菱成为今年前六个月在印尼电动汽车销量最高的品牌6210辆由五菱云Cloud 五菱宾果和Air EV三款车型贡献这也让五菱在印尼电动汽车市场获得高达52%的市场占有率而排在第二位的是奇瑞的Omada 2642辆从2024年7月单月的印尼电动汽车销售数据看比亚迪跃居首位为1925辆包含四个车型分别是海豹元Plus(Atto 3), 海豚和M6排在第二的是五菱1526台排在第三的是奇瑞780台从7月份的数据可以开出比亚迪在印尼市场经过上半年的筹备随着销售渠道的铺设以及整车进口的推进已经开始实现订单交付显示出强大的市场号召力目前已经进入印尼的中国汽车品牌大约由7个其中五菱东风小康早在2017年已经建厂并投产五菱7年在印尼生产的汽车超过146,000辆汽车除了服务印尼本土超过14万用户之外还出口到14个国家五菱电动车也经常成为印尼重大外交活动的官方指定用车比如2022年的G20峰会以及2024年的印尼和非洲峰会而比亚迪也在2024年5月宣布在雅加达产业带的苏邦工业园圈地108公顷建厂预计在2026年投产2023年3月印尼财政部出台的电动汽车减税政策正式生效国产化率达到40%的电动汽车销售税从11%降至1%并提供每台车25条-80条印尼盾不等的财政补贴而针对已经签约在本土建厂的新能源汽车厂商在筹备建厂的两年内给予整车进口零关税的特殊优待近年来电动汽车发展带动电池原材料需求猛增镍也变成争抢对象过去10年凭借全球镍矿超过20%的储量印尼吸引了包含青山力勤等十多家中企在印尼大K岛和小K岛兴建镍矿冶炼厂同时也吸引了贝特瑞海亮宁德时代龙蟠科技国轩高科等电池或者原材料厂商落地印尼希望以资源优势换取电池乃至电动汽车产业链印尼政府认为电动车行业不仅能够降低碳排放也能够降低印尼对石油进口的依赖并期望在2030年之前电动汽车的保有量达到200万台成为东盟的电动车产业中心印尼公司携手诺德与华龙国际开发铜箔生态系统涉足电动汽车电池生态系统的国有企业（BUMN）印尼电池公司（IBC）与诺德投资有限公司和中国华龙国际建设公司（SINORON）正式合作签署了一份合作协议谅解备忘录（MoU）。诺德是全球最大的铜箔生产商之一此次合作是IBC鼓励铜下游项目的战略举措特别是在使用阴极铜作为电池阳极…中企获得印尼首份红土镍矿加工采炼认证华友印尼子公司PT Huayue Nickel Cobalt是印尼一家红土镍矿加工和精炼工业公司是第一家通过合规管理结果获得ISO 37301:2021证书的公司系统审核该认证于2024年8月30日获得使华友成为印尼红土镍矿加工和精炼行业第一家获得该认证的公司此次审计还对…格林美印尼传奇靠着回收废品缔造350亿市值！中资快讯2024年10月11日一场意义非凡的揭牌典礼在印度尼西亚万隆理工学院举行格林美集团董事长许开华与印尼各界代表共同见证了中国-印尼新能源材料与冶金工程技术联合研究实验室的诞生此次合作标志着中印尼两国在新能源领域的深度合作进一步加深对于推动双方技术创新和产业发展具有重要意义。

印尼新能源汽车产业的发展特点根据印尼汽车工业协会最新公布的数据2022年印尼的新能源汽车销量到达了15437辆相比2021年3193辆的销量猛增了将近5倍同比增长率达到了383.46%印尼的新能源汽车产业呈现出井喷式增长与国内新能源汽车各类车型百花齐放多点开花的均衡发展不同的是印尼的新能源汽车的发展方向目前显示出向纯电动汽车（BEV）和混合动力汽车（HEV）的方向发展而国内大卖的以比亚迪为代表的插电式混动车型（PHEV）在印尼基本没有销量在未来全球汽车产业电动化的这一大发展趋势下作为传统以日系燃油车为主要的国家也制定了2025年实现印尼本地生产汽车20%为新能源汽车这一宏达的发展战略和目标为此印尼政府这几年在有限的财税财政情况下做了非常多的努力如总统本人签发的55号法令就是要推动电动车从电动车生产商供应商基础设施等方面去推动随着全球各国对印尼新能源汽车产业投资力度的加大预计印尼新能源汽车产业将持续呈现井喷式增长表：2019年-2022年印尼新能源汽车销量（辆）图：2019年-2022年印尼汽车销量（辆）具体而言2022年印尼纯电动汽车（BEV）的销量为10,327辆相比去年的685辆销量增加了惊人的9,642辆增长了15倍之多同比增长率达到了1,407.59%。2022年印尼共售出混合动力汽车（HEV）5,100辆与2021年的2,473辆相比同比增长率也超过了106%。然而2022年仅售出10辆插电式混合动力汽车（PHEV）与2021年的35辆相比同比减少了71.43%。

综上所述，可以看出，印尼新能源汽车市场正处于快速发展期，市场规模不断扩大，重点厂商活跃。中国厂商在印尼市场的表现尤为突出，占据了较大的市场份额。随着政策的持续支持和基础设施的不断完善，未来印尼新能源汽车