印度尼西亚种植业市场发展趋势、增长、规模和份额

印度尼西亚作为东南亚最大的经济体之一，其种植业市场在全球范围内占据重要地位。根据FAO的一项调查统计，印尼93%的农民是在小型家庭农场从事农业生产工作。小型家庭农场平均由5-6个成员组成，平均农业用地面积0.6公顷，主要种植大米、玉米和木薯等主食以及经济作物，其中棕榈油和橡胶是印尼主要出口作物。其余7%的农民所在的农场平均农业用地面积为5公顷，主要种植多年生作物，作物平均产出为1348美元/年。

近10年来，印尼水稻和玉米连续扩种增产，收获面积从2009年的1288.36万公顷增至1599.5万公顷，单产从5.00吨/公顷增至5.19吨/公顷，产量从6439.89万吨增至8303.7万吨。玉米收获面积从2009年的416.07万公顷增至568.04万公顷，单产从4.24吨/公顷增至5.33吨/公顷，产量从1762.97万吨增至3025.39万吨。政府政策支持和棕榈产业化投资的增加带动了棕榈油的规模化和产量水平的提高。棕榈油产量从2009年的1932.43万吨增至2018年的4056.72万吨。小农户种植橡胶面积的增加带来了增产，收获面积从2009年343.53万公顷增至2018年367.13万公顷，产量从2009年的244.03万吨增至2018年363.03万吨。

印尼农用化学品市场价值5.233亿美元，预计未来几年将保持4.09%左右的年复合年增长率增长。先正达、巴斯夫、陶氏杜邦等国际公司和PT BISI International Tbk等国内公司正试图通过推出新产品和从其他公司收购业务部门来抢占更大的市场份额。

印尼肥料市场规模约41亿美元，预计未来几年将保持4.6%左右的年复合年增长率增长。COVID-19大流行对该国化肥行业的影响较大。由于供应紧张，产量下降了20-30%，价格上涨。尿素是交易量最大的氮肥品种，占印尼肥料市场的42.9%。

印度尼西亚是世界第2大棕榈油生产国和出口国, 对世界植物油市场价格具有举足轻重的影响。主要的农作物和农产品有: 水稻、玉米、棕榈油、大豆、干椰子肉、橡胶、以及木薯。全国现有约4700个大中型食品加工厂和77200个小型食品加工厂, 食品加工业职工约为300万人, 产值2005年为239亿美元；大中型食品加工厂约占全国食品加工职工总量的25%, 占全国食品加工总产值的85%。

印度尼西亚农业政策的基本目标是: 增加农民收入, 提高粮食自给率, 以及稳定国家经济。为了实现上述目标, 自20世纪60年代以来, 政府一直向农民提供多种农用物资（如: 粮食作物种子和肥料）补贴、浇灌工程信贷等。政府还通过国家粮食后勤局（BULOG）, 对包括大米在内的基本食品实施严格控制。

过去5年中, 年均大米产量为3370万吨, 进口为180万吨, 消费为3600万吨。2007年, 水稻收获面积约为1160万公顷, 稻谷单产约为4.5t/hm2, 稻谷产量为5270万吨, 大米产量为3400万吨, 大米进口为160万吨, 国内大米消费为3600万吨, 年终大米库存为240万吨。

由于经济稳定增长和收入不断提高, 国内小麦消费量不断增长, 2006年人均小麦消费量约为17kg。印度尼西亚不种植小麦, 所需小麦全部依靠进口, 主要来自澳大利亚、美国、加拿大、印度等国。在过去5a中, 小麦进口年均为480万吨。2007 / 08年度, 小麦进口估计为546万吨, 国内消费为520万吨, 年终库存为104万吨。目前, 小麦进口关税为零, 但是小麦面粉进口关税则为5%。

全国小麦加工业主要由4家面粉公司所支配,这4家公司的年面粉产量约为300万吨, 面粉提取率为70%～74%。全国最大的面粉公司是PT Bogasari面粉公司, 隶属于该国食品加工业巨头之一Indofood集团。PT Bogasari面粉公司占据全国小麦面粉市场的70%, 拥有2个面粉加工厂, 分别位于雅加达和泗水。位于雅加达的面粉加工厂占地面积达到33hm2, 是世界上最大的面粉加工厂；位于泗水的面粉加工厂占地面积为13hm2。第二大面粉公司是PT Berdikari Sari Utama面粉公司, 该公司拥有1家面粉加工厂, 位于苏拉威西岛, 日均加工能力为2900t, 占据全国小麦面粉市场的8.5%。

印度尼西亚的耕地面积多年来一直在增加，也推动了化肥市场的增长。氮肥占印尼市场最大份额，尿素是交易量最大的氮肥品种。印尼肥料总消费量约为1200万吨，NPK的综合产能为550万吨（84%的复合肥和16%的BB肥），其中Gresik 280万吨; Sentana 120万吨; Agrifert 35万吨; Kaltim 35万吨; Kujang 30万吨；主要的尿素生产商有Kaltim, Pusri, Kujang 和PIM，每年生产尿素约700万吨；正常年份印尼的尿素出口约为120万吨。

印度尼西亚正在实施一项平衡施肥计划，计划在北苏门答腊的Lhokseumawe建造一个大型磷酸厂，以帮助支持NPK的生产。

印尼肥料市场高度整合，头部公司占有主要份额。国有企业PT Pupuk Indonesia Holding Company的子公司PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT pupuk kujang 和PTPupuk Iskandar Muda占据市场主导地位。市场上的主要参与者将建立合作伙伴关系，作为巩固市场地位的最常用策略。

印尼农药市场按产品类型分：在印尼，市场主要部分被仿制药产品占据。与专利产品相比，通用产品价格相对较低且易于获得。这些是其受到消费者高需求的主要原因，但大型农民和种植园公司普遍要求专利产品的高质量。

按作物类型：在印度尼西亚，谷物农药使用量最高，大米所占的比例最高。对农药的第二大需求作物是蔬菜，其次是种植园和水果。

按地区分：印度尼西亚的主要农业区是爪哇、巴厘岛、苏拉威西、苏门答腊和加里曼丹。爪哇和巴厘岛地区以其水稻生产和热带气候条件而闻名，是主要的农用化学品销售区域。然而，爪哇和巴厘岛地区市场趋于成熟，苏拉威西和苏门答腊具有高的增长潜力。