印度尼西亚大健康市场全景调研解析

在“一带一路”战略的引领下，东南亚医械市场成为新的出口增长点。至2022年，东南亚市场已经占据我国医疗器械出口份额的30%以上，预计未来这个比例还将进一步上升。中国本土的医疗器械公司正在逐步走出国门，尝试在东盟十国新兴市场上发展，开展国际化合作，为当地市场提供价廉物美质优的中国商品，有效改善了所在国百姓的民生。在国际市场上，我国医疗器械出口以国产头部企业为主，中小型械企比例不高，随着集采的常态化进行和国际贸易的发展，中小械企如何顺应时代发展？今天，我们开启东盟十国之——印度尼西亚 关于印度尼西亚

（一）经济稳定增长，东南亚第一印度尼西亚国家统计局称，2022年印尼经济同比实际提升5.31%，名列东南亚第一，增幅创下了自2013年以来的最高纪录。

(二）世界第四大人口大国截止2022年7月份，印度尼西亚总人口数为279,431,569（2.7亿）人，是仅次于中国、印度人口和美国人口的世界第四大人口大国，印度尼西亚人口增长率大约为1.07%。

(三）政府政策支持印尼拥有世界上最大的全民医疗保健计划，覆盖超过2亿人，在该计划中注册的人能够获得从牙科检查到器官移植的免费医疗服务。全民医疗保健计划增加了医疗保健的可及性，从而增加了对医院、医生和医疗设备的需求。在政府的推动下，印尼国内医疗需求强劲，令本地市场不断壮大。

(四）外商投资优惠基于国内医疗保健行业的滞后和不完善，印尼政府寻求改善监管环境以吸引更多投资，以改善行业前景和服务潜力。印尼政府已把医疗设备行业定为优先发展行业，目标是促进高端医疗产品的生产活动。

当下，很多中国以至欧洲、亚太区其他地方的医疗设备供应商都希望与当地商家建立长期合作关系，趁早巩固市场地位。华美预测，印度尼西亚医疗器械市场年复合增长率约15%，预计23年市场规模达46亿美元。

数据预测：华美数据预测：华美推测，在细分领域，印度尼西亚高值医疗耗材占比15%，低值医疗耗材占比13%，设备占比60%，IVD占比12%。市场现状：

（一）医院数量大印度尼西亚有大约1047家公立医院和1830家私立医院，而医院和诊所数量的持续增加，也进一步反映了印尼市场对高质量医疗服务的复杂医疗设备的需求。

（二）医疗器械企业中，中小企业约占90%根据印度尼西亚联合卫生工具和实验室数据，印尼有超过222家医疗设备制造商，但90%是中小企业。

（三）高端医疗产品90%来源进口目前，该国大部分高端医疗产品由外地进口，本地产品仅占总供应量的10%，印尼本土厂商主要生产低端产品，如手术手套、注射器等，缺乏高端技术。

（四）美国占比市场份额最高，中国产品具有价格优势印尼医疗器械市场前五大进口商是美国（24.5%）、德国（15.7%）、中国（14.9%）、日本（10.4%）和新加坡（6.8%）。其中，美国在诊断成像设备方面具有较强的竞争优势，而中国则在医疗耗材方面具有价格优势。

中国医疗器械国际贸易发展可喜，出口优质产品至当地市场，有效改善了所在国百姓的民生，提升医院医疗水平。近三年中国医疗器械出口总额如上图所示，2019年疫情爆发，2020年中国医疗器械出口总额中，个别疫情严重国家对制氧机、防疫产品的大规模采购，在2020年出口总额有一个高峰值，随着疫情常态化，整体出口额回落至常规数值。

数据整理：华美数据整理：华美防疫物资：医用口罩、医用防护服、呼吸机、体温计及诊断试剂（含新型冠状病毒检测试剂）2022年随着疫情常态化，防疫物资出口总额逐渐下降；在近三年中国医疗器械出口总额中，除去防疫物资的出口额，整体出口额呈现轻微下降的趋势，华美认为，总体来说，中国医疗器械出口与疫情前相比，仍然保持着健康发展的态势。

数据整理：华美如上图所示，中国出口至印度尼西亚医疗器械数据中，2020年和2021年分别为9.11亿美元，14.85亿美元，有63%的增长，22年1-11月的总额为11.01亿美元，按照全年数据来看，有小幅的回落。

印度尼西亚常见疾病与产品需求印度尼西亚主要致死疾病中，占比最高的是心血管疾病，其主要因为78%的印度尼西亚人从19岁便开始抽烟，且饮食及生活习惯偏好油炸及甜食，因此心血管疾病患者多，心血管领域市场大。另一方面，传染性疾病为印度尼西亚第二大致死疾病，以登革热及疟疾较为严重。由于癌症、心脏病等专科医院的增加，以及非传染性疾病的增加，医疗器械市场最有价值的商业机会是手术设备和诊断成像。手术设备：如血压监测仪、内窥镜设备、透析设备、输血设备、麻醉设备及仪器。诊断成像设备：如超声波、CT和MRI扫描仪、x射线、医用x射线胶片。

印度尼西亚市场前景最好的产品：心脏病学设备诊断成像电子监测仪器(电子血压仪/血糖仪等)写在最后华美分析，基于国内医疗保健行业的滞后和不完善，印尼政府寻求改善监管环境以吸引更多投资，以改善行业前景和服务潜力。为吸引更多外国投资，印尼政府已向外商直接投资开放医疗设备行业，允许外商独资经营。然而，印尼医疗器械市场也面临着一些挑战，主要包括以下方面：印尼对医疗器械实施了严格的本地化要求，要求所有进口产品必须与当地生产商合作，并在当地进行最终组装或加工。印尼医疗器械注册实行独家制，一个厂家只能指定唯一一个印尼公司注册，并必须通过这个公司进口，然后在销售到印尼代理商，或是医院。印尼医疗器械注册流程复杂而缓慢，需要提交大量文件和数据，并缴纳高昂的费用。代理证书期限是5年且独家，需要认真筛选合格的代理商。

华美相信，机遇与挑战并存，“出海”已势在必行，响应国家“一带一路”的政策，推动国际贸易的发展，如何“走出去”也需要广大械企紧随国内国际发展局势，因地制宜，从实际出发，在“出海”的征程中，乘风破浪，扬帆起航！