印度尼西亚养殖业战略分析及市场需求解讲

印度尼西亚养殖业战略分析及市场需求解讲

印度尼西亚的水产养殖历史悠久，可追溯到15世纪。随后，该国成为国际和国内市场的全球水产养殖生产的重要贡献者。2009年，印度尼西亚政府宣布了其愿景，即到2015年，印度尼西亚将成为世界上最大的水产养殖产品生产国，其生产目标相当于2009年至2014年间总产量增加353％。对PEOT（政策，经济，环境，社会，技术）进行PEEST（政策，经济，环境，社会，技术）审查，作为SWOT（优势，劣势，机会，威胁）分析的背景研究，SWOT分析的结果以及关于支持可持续水产养殖可持续发展的方法的讨论印度尼西亚。为了实现水产养殖产量急剧增长的愿景，需要采取以下一种或多种策略：集约化和生产细分化，面积扩大和/或生产多样化。印度尼西亚水产养殖业的持续发展很可能是这三种策略的结合，每种策略的相对影响取决于生产部门和市场需求。PEEST审查和SWOT分析中确定的关键问题是小农水产养殖养殖者在印度尼西亚水产养殖中的主导地位（以数量计）。我们认为，一系列影响，包括水产养殖产量的增长和不断变化的国际市场需求，都可能对印度尼西亚的小农水产养殖农民产生负面影响，而进一步的政策发展应该具体解决这些问题。

印度尼西亚作为一个拥有丰富海洋资源的国家，其水产养殖行业一直是该国经济发展的重要组成部分。近年来，随着全球对可持续和健康食品需求的增加，以及政府对于提高国内渔业产能的重视，印度尼西亚的水产养殖行业展现出了显著的增长势头。本文将对印度尼西亚水产养殖行业的市场现状与发展前景进行分析。首先，印度尼西亚水产养殖行业的市场现状表明，该行业正经历着快速的发展阶段。据官方数据显示，在过去的几年中，印度尼西亚的水产养殖产量持续增长，特别是在虾类和海藻养殖领域。这一增长得益于政府的政策支持、技术进步、以及国内外市场需求的增加。此外，印度尼西亚在地理位置上的优势也为水产养殖业提供了良好的自然条件，如温暖的气候和丰富的水资源。然而，尽管市场潜力巨大，但印度尼西亚水产养殖行业仍面临一些挑战。其中最主要的问题包括环境退化、疾病管理不足以及技术和资金的限制。环境退化问题主要体现在过度捕捞和不合理的养殖方式导致水质污染和生态系统破坏。疾病管理不足则影响了养殖效率和产品质量，增加了养殖户的经营风险。技术和资金的限制则制约了行业向现代化和规模化发展的步伐。针对上述挑战，印度尼西亚政府已经采取了一系列措施来促进水产养殖行业的可持续发展。例如，政府推出了多项补贴政策和技术支持项目，旨在鼓励养殖户采用环保型养殖技术，提高生产效率。同时，政府也在积极与国际组织合作，引进先进的养殖技术和管理经验。展望未来，印度尼西亚水产养殖行业的发展前景十分广阔。随着全球人口的增长和消费者对健康食品需求的趋势，预计对水产品的需求将持续增长。此外，随着技术的进步和市场的扩大，水产养殖业有望实现更加高效和环保的生产模式。印度尼西亚政府也计划通过加强研发和推广新技术，进一步提升国内水产养殖业的国际竞争力。综上所述，印度尼西亚水产养殖行业虽然面临着一系列挑战，但在政府的支持和市场需求的推动下，其发展前景仍然乐观。为了实现长期的可持续发展，行业需要不断优化生产技术，改善养殖环境，并加强疾病管理。同时，通过国际合作和技术交流，可以有效提升行业的技术水平和管理水平，为印度尼西亚水产养殖行业的繁荣奠定坚实的基础。

印尼是全球第三大水产养殖国家，养殖规模仅次于中国和印度，水产养殖业快速发展。2000年后，印尼水产养殖产业进入高速发展期，根据FAO数据，2021年印 尼水产养殖产量达1460万吨，剔除藻类后为572万吨，捕捞水产产量为721万吨，2011-2021年期间复合增长率分别为7%（剔除藻类后）、2.3%。印尼地处热带，横跨赤道，水产养殖历史悠久，有着丰富的渔业资源。印尼国内的水产养殖水域以淡水、咸淡水、海水及稻田为主，其中咸淡水养殖产量占比最大，其次为淡水养殖和稻田养殖，海水养殖占比较小。近年来，海水网箱养殖发展很快，产量逐年增加。水产养殖品种较为集中，南美白对虾是主要的水产出口品种。与其他东南亚国家大体相似，罗非鱼、鲶鱼（包括巴沙鱼）、虾、虱目鱼及鲤鱼产量占养殖水产整体比重超9成（剔除藻类后）。根据SEAFDEC数据，2020年罗非鱼、鲶鱼（包括巴沙鱼）、虾、虱目鱼及鲤鱼产量分别为12
3、13
3、8
8、8
1、56万吨。印尼是全球第四大对虾养殖国家，是世界最主要的对虾产品生产国和出口国。印尼对虾养殖资源主要为咸水湖，养殖模式为精养和半精养模式，养殖集约化程度处于世界对虾主产国中领先水平。近年来印尼政府通过加强与中国对虾养殖企业合作，加快现代化、环保养虾场的建设，并加强配套虾苗繁育中心提高优质虾苗供应，提升本土对虾在全球消费市场中的竞争力，推动全国对虾养殖产量继续增长。对虾作为产值最高的养殖品类，也是印尼重要的水产出口品，由于养殖集约化程度较高，精养模式下印尼对虾出口的特点为规格较大，印尼对虾质量享誉盛名。美国、日本是印尼主要的对虾出口国，根据印尼海洋与渔业部数据，2022年全国虾产量92万吨，产值占印尼养殖水产的比例达29.13%，部分出口至海外市场。

禽养殖产业以白羽肉鸡为主。上世纪50年代，白羽肉鸡首次被引入印尼，80年代随着经济的快速发展，居民肉类消费需求增长，凭借养殖成本低廉、生产效率高的优势，白羽肉鸡在随后数十年间逐步取代本地品种成为印尼现今最主要的养殖家禽，根据印尼农业部数据，2022年印尼家禽养殖量约39亿羽，其中白羽鸡、蛋鸡、本地土鸡数量分别为31.
7、3.
8、3.1亿羽。经济增长，居民消费低基数，动物蛋白摄入严重不足，印尼家禽养殖行业规模仍有较大扩张空间。作为发展中国家，印尼人均GDP在东盟国家中排名较后，而人口红利、对外贸易及产业政策刺激等多重因素支持下，经济保持中高速增长，根据世界银行数据，2022年印尼人均GDP达到4788美元/年，2018-2022年期间复合增长率5.24%。与之相对的，是居民仍然较低的畜禽肉类消费水平，动物蛋白摄入严重不足，根据《Japfa可持续发展报告（2023）》，约2290万印尼人口仍然处于营养不良之中，以OECD统计的数据来看，2022年印尼居民禽肉消费仅为8.21千克/人/年，而邻国马来西亚为50.11千克/人/年，考虑到两国人口宗教结构类似，且印尼经济长期向好，居民肉类消费需有有望驱动禽养殖规模继续扩张。头部企业市占率高。印尼禽养殖产业由头部集团主导，印尼正大（CPIN）、Japfa（JPFA）及Malindo（MAIN）在产业链上下游各环节，从饲料、种鸡、养殖到食品深加工均扮演着主要参与者的角色，自上世纪70年代起，东南亚区域性跨国养殖集团逐步完成产业链布局并主导市场。根 据Malindo投资者交流会内容，在雏鸡苗（DOC）供给上，由于祖代鸡需要从科宝、安伟捷等海外白羽种鸡企业进口，本土的集团型企业依托引种优势占据市场主要地位，2022年CPIN、JPFA、CJ、MAIN四家公司的市占率分别为38%、25%、10%、7%。

饲料是指能提供动物所需营养素，促进动物生长、生产和健康，且在合理使用下安全、有效的可饲物质。根据产品品种的不同，饲料被划分为猪饲料、蛋禽饲料、肉禽饲料、反刍饲料、水产饲料、宠物饲料以及其他饲料。其中，水产饲料是指专为水生动物养殖提供的饵料，主要由鱼粉、谷物原料、油脂等材料构成。近年来，随着大众对水产品消费需求的持续增长，水产养殖行业发展迅速，也带动了水产饲料市场的发展势头。水产饲料市场发展与水产养殖产业有着较大联系。现阶段，鱼类和渔业产品不仅是全球公认的最健康食物，同时也是对自然环境影响较小的食物种类之一。根据联合国粮食及农业组织发布的数据显示，2020年全球人均鱼类消费量已经创下新高，达到20.5公斤，并且预计在未来十年内仍保持增长态势，这足以说明了鱼类在全球粮食和营养安全中的关键作用。在此背景下，水产养殖也因此成为世界各国重点关注的一个行业。在2018年，全球鱼类总产量达到1.79亿吨，预计发展到2030年将增长至2亿吨以上。而水产养殖生产规模的扩大，为水产饲料市场提供了广阔的消费需求增长空间。在全球市场中，以中国、印尼为代表的亚太地区始终占据着水产饲料产量的主要地位。2020年，即使在新冠疫情蔓延的情况下，全球饲料产量仍保持增长态势，达到11.9亿吨；其中，水产饲料产量达到0.5亿吨，占据着全球饲料总量4.2%的比重。而从地区分布来看，亚太地区水产饲料产量接近0.4亿吨，市场占比接近75%，这主要是由于中国、