印度尼西亚家禽养殖2024年市场规模预测分析

家禽养殖行业作为农业的重要组成部分，近年来在全球范围内持续稳步增长。2024年，随着全球经济的持续增长和人口结构的变化，人们对家禽产品的需求持续增长。特别是在印度尼西亚，这一趋势尤为明显。

印度尼西亚是全球第四大人口大国，拥有超过2.77亿的人口，其中超过一半的人口聚集在爪哇岛上。地理环境和宗教信仰原因，居民肉蛋白消费以水产及禽肉消费为主，并保持增长趋势。根据世界银行数据，2023年印尼总人口达到2.77亿人，其中超过一半的人口聚集在爪哇岛上。地处马来群岛的印尼拥有超50000公里的海岸线（我国约为18000公里），绵长的海岸线使得印尼在水产捕捞与养殖上有着得天独厚的优势。根据FAO数据，2021年，印尼人均食用水产43.93千克/年，占人均肉类消费比重71.9%，人均消费禽肉14.26千克/年，占居民肉类消费比重23.3%，2011-2021年期间水产品、禽肉人 均年消费量复合增长率分别为2.96%、7.38%。

印尼是全球第三大水产养殖国家，养殖规模仅次于中国和印度，水产养殖业快速发展。2000年后，印尼水产养殖产业进入高速发展期，根据FAO数据，2021年印 尼水产养殖产量达1460万吨，剔除藻类后为572万吨，捕捞水产产量为721万吨，2011-2021年期间复合增长率分别为7%（剔除藻类后）、2.3%。 印尼地处热带，横跨赤道，水产养殖历史悠久，有着丰富的渔业资源。印尼国 内的水产养殖水域以淡水、咸淡水、海水及稻田为主，其中咸淡水养殖产量占比最 大，其次为淡水养殖和稻田养殖，海水养殖占比较小。近年来，海水网箱养殖发展 很快，产量逐年增加。 水产养殖品种较为集中，南美白对虾是主要的水产出口品种。与其他东南亚国 家大体相似，罗非鱼、鲶鱼（包括巴沙鱼）、虾、虱目鱼及鲤鱼产量占养殖水产整 体比重超9成（剔除藻类后）。根据SEAFDEC数据，2020年罗非鱼、鲶鱼（包括巴 沙鱼）、虾、虱目鱼及鲤鱼产量分别为12
3、13
3、8
8、8
1、56万吨。

印尼是全球第四大对虾养殖国家，是世界最主要的对虾产品生产国和出口国。印尼对虾养殖资源主要为咸水湖，养殖模式为精养和半精养模式，养殖集约化程度处于世界对虾主产国中领先水平。近年来印尼政府通过加强与中国对虾养殖企业合 作，加快现代化、环保养虾场的建设，并加强配套虾苗繁育中心提高优质虾苗供应， 提升本土对虾在全球消费市场中的竞争力，推动全国对虾养殖产量继续增长。 对虾作为产值最高的养殖品类，也是印尼重要的水产出口品，由于养殖集约化 程度较高，精养模式下印尼对虾出口的特点为规格较大，印尼对虾质量享誉盛名。 美国、日本是印尼主要的对虾出口国，根据印尼海洋与渔业部数据，2022年全国虾 产量92万吨，产值占印尼养殖水产的比例达29.13%，部分出口至海外市场。

禽养殖产业以白羽肉鸡为主。上世纪50年代，白羽肉鸡首次被引入印尼，80年 代随着经济的快速发展，居民肉类消费需求增长，凭借养殖成本低廉、生产效率高 的优势，白羽肉鸡在随后数十年间逐步取代本地品种成为印尼现今最主要的养殖家禽，根据印尼农业部数据，2022年印尼家禽养殖量约39亿羽，其中白羽鸡、蛋鸡、 本地土鸡数量分别为31.
7、3.
8、3.1亿羽。 经济增长，居民消费低基数，印尼家禽养殖行业规模仍有较大扩张空间。作为 发展中国家，印尼人均GDP在东盟国家中排名较后，而人口红利、对外贸易及产业 政策刺激等多重因素支持下，经济保持中高速增长，根据世界银行数据，2022年印 尼人均GDP达到4788美元/年，2018-2022年期间复合增长率5.24%。与之相对的，是居民仍然较低的畜禽肉类消费水平，动物蛋白摄入严重不足，根据《Japfa可持续发展报告（2023）》，约2290万印尼人口仍然处于营养不良之中，以OECD统计的 数据来看，2022年印尼居民禽肉消费仅为8.21千克/人/年，而邻国马来西亚为50.11 千克/人/年，考虑到两国人口宗教结构类似，且印尼经济长期向好，居民肉类消费需 要有望驱动禽养殖规模继续扩张。

头部企业产业链一体化高度融合，合同农场为主要养殖主体 区域一体化养殖集团主导产业链融合，头部企业市占率高。印尼禽养殖产业由 头部集团主导，印尼正大（CPIN）、Japfa（JPFA）及Malindo（MAIN）在产业链 上下游各环节，从饲料、种鸡、养殖到食品深加工均扮演着主要参与者的角色，自 上世纪70年代起，东南亚区域性跨国养殖集团逐步完成产业链布局并主导市场。根 据Malindo投资者交流会内容，在雏鸡苗（DOC）供给上，由于祖代鸡需要从科宝、 安伟捷等海外白羽种鸡企业进口，本土的集团型企业依托引种优势占据市场主要地 位，2022年CPIN、JPFA、CJ、MAIN四家公司的市占率分别为38%、25%、10%、 7%。

印尼正大（CPIN）是印尼最大的禽饲料生产及加工企业之一，自1972年成立以 来，印尼正大以饲料为主业，逐步向产业链下游延伸布局，根据公司财报，2023年 实现营业收入61.62万亿印尼盾。

饲料业务：公司饲料业务覆盖猪料、禽料和水产料三大领域，其中禽料产量最大，占公司总销量比例达85%。公司在印尼拥有35家饲料厂，产能利用率维持在高位。

养殖业务：除饲料外，公司还从事禽类的养殖业务。公司采用“公司+农户”模式进行禽类养殖，通过合同农场的方式与养殖户合作。公司提供雏鸡、饲料、药物、疫苗等生产资料，并对养殖户进行技术培训和指导；养殖户负责饲养管理，并按照约定的价格将合格的成鸡销售给公司。这种模式不仅降低了公司的生产成本，也提高了养殖户的收入水平和抗风险能力。

屠宰及食品加工业务：公司还涉足屠宰及食品加工领域，进一步延伸了产业链。公司在印尼拥有多家屠宰场和加工厂，能够处理大量的禽类产品并进行深加工处理。这些产品不仅满足国内市场的需求还出口到国际市场为公司带来了可观的收益。

综上所述，随着全球经济的持续增长和人口结构的变化以及消费者对高品质、健康、安全、营养丰富的家禽产品的需求增加以及技术进步和环保政策的日益严格等因素的共同作用下未来几年内家禽养殖行业将迎来更加广阔的发展前景和机遇。