印度尼西亚医药健康行业发展进展、市场规模及重点厂商

印度尼西亚医药健康行业近年来取得了显著的发展进展，市场规模不断扩大，重点厂商在推动行业发展方面发挥了重要作用。

随着印尼经济的蓬勃发展和政府支持政策的持续加码，医疗需求呈现逐年攀升的趋势。然而，国内医疗供应链尚显薄弱，多个关键领域严重依赖进口资源以填补供需缺口。2021年，印尼大约有200家制药企业、17家制药原料企业、132家传统医药企业和18家天然产品提取企业，这些企业大多主要从事药品制剂或制造，严重依赖进口药品原材料。在东盟层面，印度尼西亚的药品市场占东盟药品市场总量的27%。印尼制药业在2019年的销售额超过90亿美元，并在2021年达到100亿美元。

医疗器械行业方面，美国商务部国际贸易管理局提供的数据显示，印尼医疗器械和实验室设备的市场规模已从2019年的28.5亿美元增至2022年的38.5亿美元。而根据印度尼西亚投资协调局（BKPM）数据，医疗器械工厂在短短五年内增长了361.6%（即，从2015年的193家增至2021年的891家）。鉴于印尼本身的经济状态及改善营商便利性的政策导向，预计印尼市场将继续增长，而印尼本地制造商的竞争相对较小，印尼的医疗器械仍高度依赖进口，为外资进入印尼医疗行业提供舞台。

医院及医生方面，世界银行数据显示，印尼的病床率仅为每1000人1.2张，医生率仅为每1000人0.4人，远低于其他国家。而根据印尼总统与俄罗斯总统2024年7月31日会晤内容，截至2024年印尼仍面临严重的专业医生人力短缺的问题，仍有16万名医生的缺口。为解决医疗人员问题，印尼政府进一步放宽外国医生在印尼行医的限制，为外资在印尼设立医院及供给优质医疗人员提供条件。

从商业角度上看，印尼医疗行业从药品及医疗器械的制造及分销至医生及医院的建设，均存在极大的市场空间。而在法律层面，根据2021年颁布的第10号关于投资领域的总统条例新投资清单（下称“《新投资清单》”），及2023年颁布的《综合卫生法》（Law No. 17 of 2023 on Health）（下称“《新卫生法》”），印尼政府在上述领域加大了引入外资的力度，开放了外商投资限制。

印尼医药健康行业的市场规模持续增长。根据Global Data所做的一项调查，印尼的药品市场是东盟地区最大的市场，到2021年，市场价值预计将达到1416亿印尼盾（101.1亿美元）。产品范围的扩大和对仿制药的需求的增长是推动印尼制药市场增长的关键因素。印尼药品消费的人均医药支出迅速增长。从历史上看，印度尼西亚一直是亚洲吸毒率最低的国家之一。但是，就目前而言，仅就非处方药而言，人均收入相对于总人口数字已大幅增长至183,250印尼盾（13.08美元）。随着人均收入在未来十年内有望增加，印尼人将在医疗保健方面投入更多。慢性病的激增和中产阶级的消费能力不断增强，也是导致对药物需求增加的关键因素。到2022年，印尼的医疗保健总支出将激增至277.4万亿印尼盾（471亿美元）。

印尼制药业由Kalbe Farma和Kimia Farma等本土公司主导。这些公司主要从事向最终消费者分销药品。这并不奇怪，因为印度尼西亚的制药业仍然严重依赖进口原材料，这给当地制药产品的生产带来了挑战和额外成本。印度尼西亚对药品进口的依赖也使大多数印度尼西亚消费者无法负担专利药品的销售价格。因此，许多消费者选择低成本的仿制药。所有这些因素加在一起导致印度尼西亚制药业的贸易平衡仍然处于逆差状态，进口值大大超过出口值。

印尼医药健康行业的快速发展离不开重点厂商的推动。Kalbe Farma和Kimia Farma等本土公司在药品分销方面占据主导地位，而外资医药企业在医药研发和半成品加工领域发挥着重要作用。此外，随着越来越多的外资进入印尼医药市场进行投资，并集中在医药产业的上游领域，从事医药的研发和半成品加工，现阶段外资医药企业占据印尼医药产业产值的25%左右。外资医药企业生产的药物产品的质量一直保持领先地位，药品研发水平也处于领导地位，不断推动和引领印尼医药行业的发展进步。

综上所述，印度尼西亚医药健康行业在近年来取得了显著的发展进展，市场规模不断扩大，重点厂商在推动行业发展方面发挥了重要作用。未来，随着政府政策的进一步支持和外资的持续涌入，印尼医药健康行业将迎来更加广阔的发展前景。