印度尼西亚体外诊断(ivd)市场头部企业分析

印度尼西亚是东南亚最大的国家，也是世界第四人口大国，拥有大约2.75亿人口。预计到2045年，人口将达3.1亿，并成为亚洲老龄化最快的国家之一。人口基数大、老龄化速度快，国家面临巨大的医疗供应缺口。Kalorama Information报告指出，印尼高度依赖医疗进口，正在采取重大步骤改善其医疗基础设施，这为IVD公司提供了大量机会。

目前，国内众多IVD企业在立足国内市场的同时积极开拓国际市场。近一年，多家国内体外诊断企业紧紧抓住两国共建“一带一路”倡议的发展商机，与印度尼西亚的医疗机构、企业和合作伙伴建立联系，或通过设立子公司，参会参展等布局印尼市场。

2023年10月18日-21日，九强生物、宝太生物、全式金生物、隆基生物、晶捷科技、宏微特斯、巨星思迈等多家国内体外诊断企业赴雅加达参展2023年印尼国际医疗展览会INDONESIAN HOSPITAL EXPO，拓展东南亚市场。

菲鹏生物：2023年10月，菲鹏生物与印尼最大的在线医疗平台Halodoc公司签署战略合作协议，菲鹏生物将助力Halodoc公司实现其服务的本土化研发与生产。

臻准生物：2023年9月，臻准生物达成了与雅加达曼达亚医院集团的项目合作，公司数字PCR仪器和医学检测试剂盒产品落地该医院，服务于本地患者的肿瘤辅助诊断。

万孚生物：2023年7月，万孚生物与印尼首家制药公司Kimia Farma（KAEF）签署战略合作协议，双方将在体外诊断领域携手守护印尼人民健康。同月，万孚生物与默克联合当地医师协会、印尼卫生部正式启动国家甲状腺筛查计划，项目一期预计为近15万人口提供甲功筛查。此前，2019年万孚生物与默克印尼亚分公司合作，在双方携手努力下，当地偏远地区的甲状腺疾病发现率和诊治率均得到了一定程度的提升。

圣湘生物：2023年7月，圣湘生物与印尼合作伙伴签署谅解备忘录，双方将针对分子诊断试剂和设备以及其他IVD产品的本地化生产开展进一步合作。2022年11月，圣湘生物与印尼合作伙伴UBC签署本地化生产备忘录，引进圣湘生物分子诊断技术，在印尼本地进行生产，将有效提升当地传染病防控能力和诊疗水平。2021年，圣湘生物在印尼雅加达成立子公司，组建当地服务团队，为印尼提供性能优异、百姓负担得起的即时诊断（POCT）系统。

华大集团：2023年7月，华大与印尼领先制药企业PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe)、华大印尼合营公司就开展地中海贫血预防研究与筛查、人才培养等合作签署三方备忘录。2023年5月，华大举办“印尼生物医疗与基因科学研修班”，向印尼卫生健康主管部门、医院、高校等机构提供理论与实操研修课程。同月，印尼海洋与投资统筹部部长卢胡特一行来访华大集团，双方就海洋科研、海洋基因库建设、人才培养与标准共建等合作签署意向书。2023年2月，华大集团在印尼合营公司医学检验实验室揭幕暨华大集团与印尼卫生部合作备忘录签署仪式举行。2022年11月，华大集团与印尼卫生部、印尼大学、德尔理工学院签署关于基因组学发展倡议、联合研究和人才培养、建设相关实验室的三项合作备忘录。2022年8月，印尼首个 “国家基因组计划” 正式启动，华大智造成为该计划的指定测序平台合作伙伴之一。

和瑞基因：2023年5月，和瑞基因与印尼头部生物技术公司PT Elion达成战略合作，双方将围绕肿瘤早筛领域共同开拓印尼市场。

帝迈生物：2022年11月，帝迈生物首家海外子公司正式落户印尼，推进帝迈全球化发展战略及产品、研发、市场的全球化布局。

在东盟中，印尼经济体量较大，在东南亚地区具有重要地位。2023年正值中印尼两国建立全面战略伙伴关系10周年，随着中印两国之间的贸易和投资关系不断加强，将持续为中国医疗企业进入印度尼西亚市场的创造更多的机会。

当地时间7月10日，印度尼西亚体外诊断（IVD）企业 UBC Medical (LABS)，正式登陆印尼证券市场，成为印尼IVD第一股。 在印尼，UBC Medical的上市标志着当地IVD行业的发展进入新的阶段，引发了产业界不小的关注。

体外诊断（In Vitro Diagnosis，简称IVD），是指在人体之外，通过对人体样本（如尿液、血液、体液、组织等）进行检测而获取临床诊断信息，进而判断疾病或机体功能的产品和服务。而根据检验原理或检验方法的不同，体外诊断可大致分为生化诊断、免疫诊断、分子诊断、血液学诊断、尿液诊断、凝血诊断、微生物诊断这几类；其中，前三类为体外诊断的主流应用。

体外诊断是疾病预防、诊断、治疗的重要组成部分，在保障人类生命健康安全方面有着重要意义。近年来，伴随着人口老龄化形势的愈发严峻，以及各国医疗卫生费用开支的不断增加，全球体外诊断市场发展迅速，并成为了整个医疗行业中最为活跃、发展速度最快的一大领域。具体来看，在2023年，全球体外诊断市场规模达到1305.9亿美元；并且预计在2024-2028年间，这一数值还将维持着约2.5%的年均复合增长率增加，到2028年有望突破1435亿美元以上。而其中，以中国为代表的亚太地区，是全球体外诊断行业的主要营收市场。

印尼是亚太地区中最具投资潜力的体外诊断市场之一，可以从以下几点来分析：第一，印尼是东盟十国中的最大经济体，市场经济发展迅速，居民人均收入也在不断增加。根据印尼中央统计局发布的数据显示，在2022年，印尼人均收入达到了7100万印尼盾（约合人民币32771元），在疾病诊断预防及健康管理等方面的支出也有所增加。第二，印尼的老年人口增长速度已经超过全国总人口的增长速度，人口老龄化问题逐渐凸显。根据世界银行统计的数据显示，在2022年，印尼65岁及以上人口比重提升到了6.9%。另外，根据国家卫生部发布的数据显示，截止到2021年，印尼境内存在着2925家医院和10134个公共卫生社区中心，基本医疗覆盖面逐渐扩大，也在很大程度上释放了体外诊断的应用需求。

根据新思界行业研究中心发布的《2024年印度尼西亚体外诊断IVD行业市场现状及海外企业进入可行性研究报告》显示，近年来，印尼体外诊断市场发展迅速。具体来看，在2019-2023年间，印尼体外诊断市场规模维持逐年递增趋势，到2023年达到了8.16亿美元；并且预计在2024-2028年间，这一数值还将维持着小幅增长势头，到2028年有望突破到8.4亿美元以上。但就目前来看，体外诊断行业在印尼仍属于新兴行业，受技术及设备的限制，本地入局的企业并不多，市场竞争格局较为分散，但也为中国等海外体外诊断企业投资印尼市场创造了机会。

综上所述，印度尼西亚体外诊断市场正处于快速发展的阶段，吸引了众多国内外企业的参与和投资。尽管市场竞争激烈且分散，但凭借其庞大的人口基数和不断增长的医疗需求，印尼IVD市场依然充满了机遇。未来，随着技术的不断进步和市场的进一步开放，相信会有越来越多的企业在这个充满潜力的市场中获得成功。