印度尼西亚新式茶饮市场深度调查研究与发展前景分析

印度尼西亚新式茶饮市场近年来呈现出显著的增长趋势，吸引了众多国内外品牌的关注和投入。以下是对这一市场的深度调查研究与发展前景分析：

印尼位于赤道沿线，全年温差小，平均气温25-27摄氏度，湿度70-90%，大部分地区有明显的旱季（5-10月）和雨季（11-次年4月）。适宜的地理位置、气候和匹配度高的土地土质使印尼既是世界第三大咖啡生产国也是世界第七大茶生产国。咖啡文化和茶文化在印尼都比较盛行。由于人均收入限制，居民的日常茶咖消费相对低端，但由于较早全球化开放吸引星巴克等国际化品牌入驻，印尼茶咖市场现已实现多元化发展的格局。随着经济的不断发展，居民生活水平不断提升，更多的中国茶咖品牌进入印尼，使印尼市场呈现百花齐放，竞争加剧的态势。

根据FAO数据，印尼2022年咖啡生豆产量约79.5万吨，约占全球总产量的7%，是世界第三大咖啡生产国；2021年茶产量约13.8万吨，约占全球总产量的2%，是世界第七大茶生产国。供给影响需求，茶和咖啡的充足供给是印尼茶咖文化盛行的基础。按家庭渠道的饮品原料市场消费规模计算，现制饮品占比最高，茶咖为其最主要组成部分。根据印尼中央统计局和City Population数据，我们测算2023年印尼家庭渠道的饮品消费规模约270万亿印尼卢比，同比增长7.1%，2018-23年复合增速为4.5%。按饮品种类划分，现制饮品（咖啡、茶、糖及其他现场冲调）/奶及奶制品/软饮料/包装水/冰淇淋/酒精饮料原料消费额各69.2/62.5/62.4/40.4/34.2/1.3万亿印尼卢比，2018-23年复合增速各4.6%/1.4%/5.1%/6.3%/7.6%/1.8%，占家庭饮品消费总额各25.6%/23.1%/23.1%/15.0%/12.7%/0.5%。各饮品种类中，现制饮品原料消费额的占比最高，其次为奶及奶制品和软饮料。相比其他饮料品类，现制饮品的增速也较为可观。

按饮用量计算，印尼的茶消费更为盛行，但咖啡的增速更高。根据Euromonitor数据，饮料分为热饮、软饮（含即饮茶咖）和酒精饮料。热饮中，印尼的茶饮用量（茶产品）和咖啡饮用量（咖啡产品，含奶、糖等混合物）占绝大部分。2023年印尼茶饮用量和咖啡饮用量各121.8和77.4亿升，占比热饮各57%和36%，饮品类中茶饮占据绝大部分，与全球水平类似。2015-23年，印尼茶和咖啡饮用量年复合增速各1.2%和2.3%，咖啡饮用量增速相较茶更高。同期全球茶和咖啡饮用量年复合增速各1.9%和1.2%，印尼的咖啡饮用量增速也较全球水平更高。软饮中，茶饮用量和咖啡饮用量各29.1和2.8亿升，2015-23年复合增速各1.4%和18.1%，也是咖啡饮用量增速更高。

印尼规模化种植咖啡始于17世纪末，茶始于19世纪20年代。2000年，中国台湾品牌Quickly在印尼开设了首家售卖珍珠奶茶的门店。时至今日，虽然奶茶、水果茶、芝士茶等新式茶饮已在印尼流行，但众多传统饮品亦相当常见。根据印尼中央统计局和City Population数据，我们测算2023年印尼家庭茶消费额的25%为茶叶茶粉，75%为茶包（传统茶饮主要用茶包）。珍珠奶茶作为最早进入印尼的新式茶饮种类，有Quickly作为先驱的同时，Hop Hop（2001年成立）等本地品牌也渐渐涌现。但由于当时印尼居民消费能力有限，且社媒等高效宣传渠道的缺乏限制了消费群体积累速度，新式现制茶饮并未得到快速发展。这种情况直到2010年前后印尼人均可支配收入有较大提升，以及智能手机普及推高印尼互联网渗透率后才得以改善。根据Euromonitor数据，2001年印尼人均可支配收入535美元，到2012年提升至2280美元，2001-12年CAGR为14.1%；2023年人均可支配收入2868美元，2012-23年CAGR为2.1%。根据印尼中央统计局抽样统计和Euromonitor数据，2009年3个月内使用过互联网的家庭占比仅11.6%，而到2022年已提升至86.5%；同期印尼家庭智能手机渗透率由8.8%提升至87.1%。2011年，以Chatime进入雅加达为标志，中国台湾品牌如可宜（Koi Thé），幸福堂（Xing Fu Tang），歇脚亭（Sharetea）等开始陆续进入印尼市场，本土品牌如Esteh Indonesia，Haus!等也开始快速发展，2020年蜜雪冰城入场后，中国大陆、中国台湾地区和印尼本地茶饮品牌的鼎立格局开始初步建立。

以价格带划分，综合考虑当地消费水平，印尼的现制茶饮大致可分平价、中端、高端三类：①平价茶饮：以甜茶为代表的传统茶饮为主，基本无品牌概念（部分品牌如Esteh Indonesia有相同风味的产品售卖），主要消费场景是日常饮用及餐厅佐餐，售价通常在1万印尼卢比（约4.5元）/杯以下，街边摊售价甚至可以低于5千印尼卢比（约2.25元）/杯。②中端茶饮：通常开设在社区、交通枢纽、和购物中心，主要产品为以茶叶（粉）、植脂末、果酱等制作的珍珠奶茶、水果茶等，售价通常在1-3万印尼卢比（约4.5-13.5元）/杯。主要品牌包括中国大陆的蜜雪冰城（MIXUE），茶主张（Wedrink）；中国台湾地区的日出茶太（Chatime），可宜（KOI Thé）和本地品牌如Esteh Indonesia， Haus!等。印尼传统饮品中部分用料较复杂的如珍多（Cendol）和仙草（Cincau）等也是中端价格带的竞品。③高端茶饮：门店通常位于购物中心并设有座位，产品品类和中端茶饮相似，但用料更优质丰富，包装设计、门店装修也更精致，售价通常在3-5万印尼卢比（约13.5-22.5元）/杯。高端茶饮主要品牌包括中国大陆的本宫的茶（BEN GONG’ S TEA）；中国台湾地区的幸福堂（Xing Fu Tang），歇脚亭（Sharetea）和印尼本地品牌如 Ban Ban Tea，Kokumi 等。

随着越来越多的国内外品牌进入印尼市场，竞争变得越来越激烈。这不仅包括传统的茶饮品牌，还有快餐连锁、咖啡店等跨界竞争者。他们通过提供多样化的产品和服务来吸引消费者，这对原有茶饮品牌构成了挑战。技术的进步也在改变着新式茶饮市场的面貌。移动支付、在线订餐平台和社交媒体营销等技术的发展，为茶饮品牌提供了新的销售渠道和宣传手段。这些技术的应用不仅提高了销售效率，还帮助企业更好地理解消费者需求，实现精准营销。展望未来，预计印尼新式茶饮市场将继续呈现出增长态势，但增长速度可能会受到上述因素的限制。根据市场研究机构Euromonitor International的预测，到2024年，印尼新式茶饮市场的年复合增长率将达到9.8%，市场规模有望达到30亿美元。这一增长主要得益于中产阶级人数的增加、城市化进程的加快以及消费者对高品质生活方式的追求。

总的来说，印度尼西亚新式茶饮市场虽然面临诸多挑战，但随着经济的发展和消费习惯的变化，市场仍有广阔的发展空间。企业需要密切关注市场动态，灵活调整策略，以应对不断变化的市场环境。