印度尼西亚通信产品产业布局全景梳理与研究

印度尼西亚通信产品产业布局全景梳理与研究

印度尼西亚作为东南亚最大的信息与通信技术（ICT）市场，为近2.7亿人口提供服务。其复杂的地理位置奠定了固定线路移动服务的主导地位，移动电话服务的渗透率在2017年达到164.9，而固定电话普及率仅为4.2％。截至2017年底，印尼共拥有4.35亿手机用户和1100万固定电话用户。

印度尼西亚电信部门2017年的收入为182万亿印尼盾，而信息技术市场的价值为147万印尼盾。移动服务是主要子行业，收入和用户数量都比固定线路服务高出数倍。2017年移动电话用户数量同比增长2.7％至4.352亿。然而，由于印度尼西亚仍然普遍存在多SIM卡文化，因此独立用户数量要少得多。2017年固定电话用户数量为1110万。

由于宽带主要集中在爪哇岛和苏门答腊岛这些规模较大、人口较多的岛屿，城乡之间的差距正在扩大，但同时政府将其扩展到农村地区的努力也开始产生效应。例如，Net1正在推动4G连接作为这些地区的固定宽带的替代品，并与MNC Vision合作提供互联网电视，而电信公司Teleglobal与SES达成协议，为印度尼西亚服务欠缺地区提供卫星宽带接入服务。

印度尼西亚的信息和通信行业2017年的总增加值（GVA）为514万亿印尼盾，年增长率为14.5％。该行业占据该国经济的较小部分，2017年仅占GDP的1％。2017年ICT产品和服务的出口和进口总额分别为129亿美元和109亿美元，净利润为10亿美元。

预计2018-2022年期间移动电话用户的复合年增长率将达到5.1％。印度尼西亚的电信服务市场在移动服务方面已达到饱和，但在固定服务方面仍然严重不足。该国独特的地理位置，包括许多岛屿，使得移动宽带、电线切割和其他因素的全球趋势推动下，为技术跨越到4G和5G以及移动替代创造了极佳的环境。据BMI Research称，移动宽带和LTE是主要的增长领域，预计3G / 4G用户将从2017年移动服务总用户的44％增长到2022年的94％。

随着光纤、电缆和其他高速网络的部署和积极推动，固定宽带和电视市场的用户数量正在大幅增长。根据研究公司MarketLine的数据，预计固定电话市场将继续收缩，原因是其他技术的竞争加剧，2017年至2022年收入复合年增长率为-4.6％。随着越来越多的用户选择流量套餐和后付费套餐，移动服务收入预计将增长4.2％，预计同期IT市场将增长12.4％。

印度尼西亚移动通信市场深度调研分析报告指出，印度尼西亚移动通信行业具备极大的发展潜力。具体来看，一方面，印尼作为仅次于中国、印度、美国的全球第四人口大国，拥有着超过2.6亿人的消费群体，而且在整个东南亚地区，印尼的居民收入水平较高、收入增长速度也相对较快，手机覆盖率较高，移动通信技术在市场上的应用需求巨大；另一方面，印尼政府也十分重视移动通信行业的基础设施建设，在《国民经济15年中期建设规划（2011—2025）》中将其作为实现国家互联互通的重点战略领域，还致力于推进普及光纤网络的覆盖，实现印尼境内的宽带网络连接，促进互联网与其他重点领域的加快融合和发展。

在此背景下，印尼移动通信行业发展速度逐渐加快。从运营商角度来看，印尼的移动通信行业呈现“一超多强”的竞争格局，是由大型运营商Telkomsel占据着主导地位，多家全国性供应商瓜分剩余市场，包括XL、Indosat、Smartfren、3（Three）等；其中，Telkomsel在4G上传和下载方面始终处于领先地位，并且还在大雅加达、索洛、棉兰等地区推行商用5G移动服务。在未来，5G网络在印尼的加速建成，不仅可以增强印尼本土移动运营商的发展势头，还会为国际移动通信运营商落户市场提供大好机遇。

自进入21世纪以来，中国的龙头通讯企业就加快对印尼移动通信行业的产业布局，华为、中兴等龙头通信企业承接了印尼的多项大型通信工程。2004年5月，中兴通讯就获得了“Telkom Java backbone”骨干传输项目独家承建权，网络覆盖爪哇岛各主要城市，还陆续获得了印尼多个建设项目。另外，华为也获得一系列通信网络建设工程和多个印尼电信公司的项目，并且还与印尼通信部在行业人才培养和研究领域开展合作，推动行业持续发展。

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